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來源：證券時報
證券時報記者 裴利瑞
深入一線實地調(diào)研，一直是基金經(jīng)理工作的重要組成部分。今年以來，隨著經(jīng)濟復(fù)蘇和股市行情好轉(zhuǎn)，機構(gòu)實地調(diào)研的熱情明顯提升。
“最近處于報復(fù)性調(diào)研階段，快跑斷腿了！”近日，在證券時報記者約訪一位基金經(jīng)理時，該基金經(jīng)理表示正在外地調(diào)研，行程排的比較滿，已經(jīng)好幾天沒在公司了。這一“調(diào)研忙”的現(xiàn)象在多家基金公司得到印證，有基金公司投研助理表示，近期為基金經(jīng)理安排的調(diào)研次數(shù)有明顯增加。
與此同時，基金經(jīng)理調(diào)研的形式也有所創(chuàng)新，越來越多基金公司選擇把調(diào)研搬上了直播間，帶投資者一起“沉浸式”調(diào)研，了解相關(guān)產(chǎn)業(yè)的一線情況，“調(diào)研直播”已經(jīng)成為新趨勢。例如，近日，一家基金公司便帶領(lǐng)投資者走入預(yù)制菜研發(fā)基地，揭秘了搶占春節(jié)餐桌的預(yù)制菜行業(yè)。
基金經(jīng)理調(diào)研“跑斷腿”
今年以來，基于經(jīng)濟復(fù)蘇和對后市行情的看好，以基金為代表的機構(gòu)投資者在上市公司調(diào)研上動作頻頻。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2月12日，今年以來共有708家上市公司接受了機構(gòu)投資者調(diào)研，機構(gòu)調(diào)研總次數(shù)已經(jīng)超過了2.02萬次，醫(yī)藥生物、機械設(shè)備、電子、計算機等行業(yè)備受關(guān)注，獲機構(gòu)調(diào)研的公司數(shù)量超過50家。
值得注意的是，隨著疫情防控優(yōu)化后生活進入常態(tài)化，機構(gòu)調(diào)研也正在從“云調(diào)研”重新回歸實地調(diào)研。Wind數(shù)據(jù)顯示，在上述超過2.02萬次的機構(gòu)調(diào)研中，上市公司安排1272次調(diào)研，758次為現(xiàn)場調(diào)研，占比近六成。
“我們對今年市場還是比較樂觀的，要抓緊時間‘多翻點石頭’，為下一輪行情做儲備。最近處于報復(fù)性調(diào)研階段，快跑斷腿了！” 近日，在證券時報記者約訪一位基金經(jīng)理時，該基金經(jīng)理表示自己最近正在外地調(diào)研，近幾年因為疫情等因素影響，親自去現(xiàn)場調(diào)研的次數(shù)比較少，現(xiàn)在要抓緊時間補上，所以行程排的比較滿，已經(jīng)好幾天沒在公司。
一位投研助理也向記者表示，最近的調(diào)研安排有明顯增加，有的行業(yè)研究員已經(jīng)很少出現(xiàn)在辦公室，背上包就出去調(diào)研了，基金經(jīng)理也不是在路演就是在調(diào)研，“整個辦公室都忙忙碌碌、步履匆匆的，充滿干勁。”
在現(xiàn)場調(diào)研的機構(gòu)投資者中，不乏明星基金經(jīng)理。例如，易方達基金的祁禾近期調(diào)研了聯(lián)動科技、鴻路鋼構(gòu)，廣發(fā)基金的吳興武親自到現(xiàn)場調(diào)研了亞虹醫(yī)藥，景順長城基金的鮑無可參加了萬潤股份的現(xiàn)場調(diào)研等等。
“調(diào)研直播”成為新趨勢
與此同時，基金經(jīng)理調(diào)研的形式也有所創(chuàng)新，從去年下半年以來，越來越多基金公司選擇把調(diào)研搬上了直播間，帶投資者一起“沉浸式”調(diào)研，了解相關(guān)產(chǎn)業(yè)一線情況。
例如，2月10日，在上投摩根基金聯(lián)合螞蟻財富推出的“一起調(diào)研吧”直播欄目《飯桌上的投資》中，上投摩根成長動力混合基金經(jīng)理葉敏帶領(lǐng)投資者走入預(yù)制菜研發(fā)基地，揭秘了搶占春節(jié)餐桌的預(yù)制菜行業(yè)。
在葉敏看來，想要深入了解一個行業(yè)，最好的方式莫過于實地調(diào)研，“實地調(diào)研是基金經(jīng)理非常重要的工作之一，因為可以更真實地了解到這家公司，了解它的管理層和企業(yè)長期的愿景和規(guī)劃。疫情之前，我平均每個月都會實地調(diào)研10余家公司，并且每天都會跟上市公司進行線上交流，以及各類專家訪談、渠道訪談等等。”
實地調(diào)研已經(jīng)是家常便飯，但帶投資者一起調(diào)研，對葉敏來說無疑是一種全新的嘗試。
在《飯桌上的投資》這期直播中，葉敏首先帶領(lǐng)投資者調(diào)研了預(yù)制菜的研發(fā)中心，隨后經(jīng)歷了一系列漫長的換裝、清洗、消殺流程，跟隨研發(fā)大廚體驗親手制作預(yù)制菜爆款“肉腸”，最后還在現(xiàn)場與特邀營養(yǎng)師進行了預(yù)制菜與傳統(tǒng)手工做菜的廚藝競技。屬于“預(yù)制菜組”的葉敏對于預(yù)制菜感受頗佳，他表示，“作為不會做飯的人，我剛才一上手就做了三道菜，而且只花了不到20分鐘。我相信，未來預(yù)制菜賽道是非常值得挖掘的藍海市場。”
這次預(yù)制菜的調(diào)研直播吸引了不少投資者觀看，據(jù)上投摩根基金統(tǒng)計，直播當天累計觀看量超過了60萬，更有觀眾直言“給我看餓了”。
證券時報記者從基金公司了解到，“調(diào)研直播”是基金公司和螞蟻財富平臺合作的最新投資者服務(wù)嘗試，截至目前已有富國、國泰、中歐、天弘、匯添富、上投摩根等約20家基金公司嘗試調(diào)研直播，由基金經(jīng)理帶領(lǐng)呈現(xiàn)調(diào)研一線的內(nèi)容，并與投資者線上交流互動，“調(diào)研直播”已經(jīng)成為新趨勢。
調(diào)研從投研走向投教
可以看到的是，無論是基金經(jīng)理還是普通投資者，市場對實地調(diào)研的關(guān)注度正在迅速攀升，與此同時，調(diào)研也正在從投研端走向投教端，成為基金公司試水“沉浸式”投教的一種形式。
匯添富基金相關(guān)負責人表示，公司曾在去年10月份完成了某幾家光伏行業(yè)上市公司的調(diào)研，并以此為主題進行了“一起調(diào)研吧”欄目的直播。原因之一是，光伏不是一個太“觸手可及”的板塊。盡管碳中和、碳達峰等詞匯概念已經(jīng)走進生活，但除了“太陽能熱水器”等較少的應(yīng)用場景，大家對光伏的了解和接觸并不多，其專業(yè)程度也需要一定的理解門檻，通過直播調(diào)研可以向投資者來一次深入的介紹。
更早之前，招商基金基金經(jīng)理曾下到礦井直播，富國基金曾直播旗下基金經(jīng)理進入養(yǎng)豬場調(diào)研，天弘基金曾經(jīng)通過直播帶領(lǐng)投資者參觀沙漠腹地的“萬畝光伏基地”，財通資管基金經(jīng)理曾經(jīng)帶領(lǐng)投資者揭秘啤酒工廠等等。
“調(diào)研直播可以把投資從‘冷冰冰的數(shù)字和文案’變成‘觸手可及的一條條生產(chǎn)線，一家家實業(yè)公司’，讓用戶不僅是因為業(yè)績的漲跌、排名的先后、產(chǎn)品的宣傳文案去選基購基，而是能對行業(yè)板塊有更深入更直觀的認知，能對投資背后的邏輯有所了解，能夠知道咱們基金公司在實地調(diào)研中的工作方法、關(guān)注的核心問題。”有基金公司相關(guān)負責人表示。
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