來源：證基風云
展望2023年一季度乃至全年，有基金經理表示，最壞的時刻已經過去，“疫后復蘇”將是我國經濟發展的主題詞，總體來說對未來可以相對樂觀一些。
公募基金2022年四季報披露已拉開序幕，中銀基金、華富基金、匯豐晉信基金旗下18只基金率先披露了四季報。
其中，匯豐晉信基金和華富基金旗下多只基金為首批披露四季報的主動權益類基金，基金經理持倉和后續重點關注的方向也浮出水面。
匯豐晉信陸彬加倉深信服、寧德時代
1月13日，“200億級”基金經理陸彬管理的匯豐晉信動態策略、匯豐晉信低碳先鋒、匯豐晉信智造先鋒、匯豐晉信核心成長4只基金已披露了2022年四季度報告。
2022年四季度，匯豐晉信動態策略和匯豐晉信智造先鋒實現正收益。其中，匯豐晉信動態策略A、H、C凈值收益率分別為2.57%、2.59%、2.38%，智造先鋒有A、C凈值收益率分別為0.83%、0.71%。
同期，匯豐晉信低碳先鋒、匯豐晉信核心成長則沒有實現正收益。其中，匯豐晉信低碳先鋒A類、C 類凈值收益率分別為-3.23%、-3.35%，匯豐晉信核心成長A類、C類凈值收益率分別為-0.33%、-0.46%。
從2022年四季度末倉位來看，這四只基金維持高倉位運行，股票倉位均超過92%。其中，匯豐晉信核心成長三季度末倉位最高，達93.95%。
截至2022四季度末，陸彬管理的基金規模超過200億元。其中，匯豐晉信低碳先鋒是陸彬的代表作，也是其管理的規模最大的基金，四季度末規模達77.4億元，較三季度末縮水超過4億元。
2022年四季報顯示，億緯鋰能、寧德時代、深信服、雅化集團、天齊鋰業、贛鋒鋰業、比亞迪、華友鈷業、四維圖新、杭可科技為匯豐晉信低碳先鋒前十大重倉股。
從持倉變動來看，2022年四季度匯豐晉信低碳先鋒加倉深信服、寧德時代、億緯鋰能、四維圖新等股票。而該基金在四季度對天齊鋰業、雅化集團、華友鈷業等股票進行了減持。
華富靈活配置四季度收益超20%
華富基金旗下華富新能源股票、華富靈活配置、華富策略精選于1月10日發布了2022年四季度報告，也是首家發布權益類基金四季報的基金公司。
2022年四季度，華富新能源股票和華富靈活配置實現了正收益，基金凈值收益率分別為3.22%和21.74%。
從基金業績表現來看，由李孝華掌管的華富靈活配置在2022年四季度基金凈值增長超過20%，為目前已公布的四季報中基金業績最好的基金。
從2022年四季度末倉位來看，這三只基金股票倉位均超過75%。其中，華富靈活配置四季度末倉位最高，達89.41%。
2022年四季度末，華富靈活配置基金規模并不大，達1.86億元。2022年四季報顯示，華富靈活配置重倉交通運輸和社會服務等行業股票。
中國國航、上海機場、錦江酒店、南方航空、中國中免、春秋航空、首旅酒店、華天酒店、宋城演藝、中青旅為華富靈活配置2022年四季度前十大重倉股。
2022年四季度，華富靈活配置加倉宋城演藝、春秋航空，減持中國中免、錦江酒店。
由陳奇和沈成管理的華富新能源股票在2022年四季度規模5.48億元，倉位達86.87%。報告期內，基金份額凈值增長率為3.22%，同期業績比較基準收益率為-5.89%。
2022年四季度末，華富新能源股票重倉持有寧德時代、陽光電源、科士達、億緯鋰能、東方電氣、禾邁股份、天合光能、亨通光電、固德威、德業股份。
新能源長期具備投資機會
2022年四季報中，基金經理們也透露了后續關注的投資方向。
陸彬表示，如果估值進一步切換到2023年，新能源行業投資將進入中后期。在過去幾個月，新能源板塊估值的快速提升并未如期而至，反而對應2023年的估值水平出現了明顯的收縮，反映了市場對行業短期收入增速和中期競爭格局的擔憂，板塊的整體表現也低于預期。但是從全球范圍看，各個國家對新能源產業均有非常積極的政策支持力度，是凝聚了全人類共識的發展方向。從中長期維度看，新能源產業包括光伏、風電、儲能、新能源車以及新材料等均還具備較長的產業生命周期，還有望維持較長時間的高速增長，而中國在這個行業從全球視野看具備較強的競爭力，各個細分領域均持續有龍頭公司涌現，該板塊依然具備較好的投資機會。
“匯豐晉信低碳先鋒基金未來將重點關注在新能源行業的三類投資機會：一是中期需求增速較確定、供給依然緊缺、企業盈利能夠持續維持的環節；二是有利于降低產品成本、增加安全性、提高性能的新技術方向；三是2022年利潤在底部，2023年有望回升的細分領域。當前，匯豐晉信低碳先鋒基金主要投資的方向依然聚焦在以電動車為代表的新能源產業鏈上、中、下游。”陸彬指出。
展望2023年一季度乃至全年，華富靈活配置基金經理李孝華在2022年四季報中表示，最壞的時刻已經過去，“疫后復蘇”將是我國經濟發展的主題詞，總體來說我們對未來可以相對樂觀一些。出行鏈板塊作為疫后復蘇的排頭兵，在2023年依然具有較好的配置價值，近期不少一二線城市的高頻出行數據已初現復蘇跡象。
“在基本面驅動的市場環境下，與前期出行鏈板塊個股呈現普漲的市場環境有所不同的是，預計未來該板塊內部個股走勢將會呈現出較大的分化，業績超預期的個股有望取得更為靚眼的表現，反之業績不及預期的個股則很可能表現疲軟。”李孝華指出。
標簽：
